Notre approche de la gestion de patrimoine
Nous mettons en œuvre avec vous une véritable stratégie patrimoniale sur plusieurs années et suivons ces réalisations dans la durée.
La méthode la plus efficace pour répondre à vos attentes, réalisez votre bilan patrimonial en 5 étapes :
1/ Une rencontre
Lors de cette rencontre, nous faisons le point sur votre situation en analysant chaque paramètre juridique, fiscal et financier pour en faire la synthèse et définir vos objectifs.
2/ Le bilan patrimonial
Cette étape résume nos échanges précédents. Nous analysons votre situation pour définir la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs et vos moyens financiers et, par écrit, vous obtenez un bilan réel de votre situation patrimoniale complété de nos préconisations pour atteindre vos objectifs.
3/ Le temps de la réflexion
Comme toute démarche, elle mérite qu’on lui accorde un temps de réflexion. Prendre ce type de décision nécessite de s’engager dans une relation de confiance et de transparence. C’est là-dessus que nous nous engageons. Pour ce qui est d’agir, c’est à vous de vous poser les bonnes questions sur les actions et choix à faire pour votre avenir patrimonial.
4/ Les préconisations
Nous mettons en œuvre les préconisations que vous avez retenues, avec le concours et les compétences de nos fournisseurs et partenaires exclusifs. Notre expérience et notre sérieux nous permettent d'avoir recours à des experts, des avocats spécialisés, des notaires, des experts comptables.
5/ Le suivi au long terme
S’engager dans une démarche de création, de gestion et d’optimisation d’une stratégie patrimoniale nécessite qu’on s’y attèle sur le long terme. C’est un lien personnalisé et durable que nous mettons en place avec vous, votre famille et vos projets de vie.
Rencontrons nous !
En visio ou en présentiel, prenons le temps de nous connaitre et de nous découvrir !
La Gestion de Patrimoine n'est pas seulement réservée à une clientèle de privilégiés. En 2024 , que vous soyez un particulier, un travailleur non salarié TNS ou une Entreprise, nous réalisons ensemble votre bilan patrimonial et échangeons sur vos objectifs.